Загружаем данные в Microsoft CRM?! - Легко!

Наши заказчики и потенциальные клиенты очень часто задают вопрос : "Возможно ли импортировать из файлов данные о наших клиентах, партнерах?".

Конечно же, Microsoft Dynamics CRM on Demand включает различный функционал по импорту данных из различных источников. Для конечного пользователя (Менеджера по персоналу, менеджера telesales, руководителя) в системе есть возможность импорта данных непосрественно из интерфейса Microsoft CRM:

Попробуем разобраться как работает инструмент на примере. В первую очередь необходимо определиться какие поля есть в "карточке нашего клиента" в системе MS CRM:

После этого мы должны подготовить файл с данными, которые хотим загрузить. Обычно, данные хранятся в формате файла Microsoft Excel. Итак, как должен быть сформирован файл с данными:

• Первая строка файла Excel - со столбцами, которые содержат названия полей в системе Microsoft CRM.


• Вторая и последующие строки со столбцами соответственно представляющие данные.

Пример такого файла, на следующем рисунке и в прикрепленном файле к статье. После того как формат файла подготовлен, необходимо нам его сохранить в формате текстового файла с разделителями данных символом "табуляции":

После процедуры сохранения файла, данные для импорта готовы и необходимо перейти в раздел импорта данных в системе CRM.

Система CRM запустит "Мастер импорта данных", который необходимо выполнить по шагам:

• На первом шаге мы выбираем источник данных и его представление:

• На втором шаге необходимо выбрать целевой объект системы, в нашем случае мы импортируем сведения о наших Бизнес-партнерах. Если мы правильно подготовили данные, система автоматически сопоставит столбцы файла с полями объекта в системе Microsoft CRM:

• На третьем шаге мастера система предложит выбрать ответственного сотрудника за новые импортированные записи, а также параметр импорта по повторяющимся данным:

• Завершающий шаг мастера выводит сводное окно о выбранных параметрах импорта и система готова к загрузке новых данных. После процедуры импорта, в системе меняется "статус задачи" по импорту данных.

В конечном итоге мы получаем все импортируемые данные в системе.

В данной статье мы показали использование простого, но очень мощного инструмента для повседневной работы, который может быть использован, например, при приеме нового сотрудника с собственными наработками (клиентам, контактами и пр.) или же при проведении массовых обзвонов существующих публичных справочников.

Получите демо доступ к системе CRM и попробуйте сами простой и мощный "мастер импорта" в действии!

Пример файла с данными для импорта.