Храните Клиента. Не удаляйте.

Что Вы делаете когда сотрудник Клиента покидает компанию? Конечно же многие пользователи удаляют информацию и назначают новое контактное лицо для данного Клиента. Microsoft Dynamics CRM обеспечивает простой способ работы с данными(Контакты, организации, сделки и другое), сохраняя всю историю взаимоотношений.

Как пример, можно рассмотреть ситуацию: Сергей Макаров покидает компанию Промтех,- если удалить данные о нашем контакте, вместе с ним удалятся все звонки, задачи, встречи из системы CRM. Но есть другой способ - перевести в неактивное состояние объект в системе(контакт), возможно человек перейдет в другую компанию к нашему потенциальному клиенту, а мы будем обладать всей историей взаимоотношений с контактом.

Все, что Вы хотели знать о Клиенте, но боялись спросить.

Сегодня широкое развитие получили так называемые "социальные сети", сообщества по интересам, самые известные из них "Одноклассники" , "Вконтакте", "Яндекс.Мой Круг". Пользователи таких сетей, зачастую не задумываясь при регистрации оставляют о себе все достоверные сведения : Возраст, образование, свои предпочтения и многое другое. Личная и достоверная информация о человеке, порой не менее располагает к себе клиента при личном общении, чем продукт компании или бренд. Неожиданное поздравление по случаю годовщины свадьбы вашего постоянного клиента, презент по случаю "Дня Яхтсмена" (если Ваш Клиент, увлекается яхтами) и прочее - Все это, конечно же, дополнительно располагает к компании Клиента.

Каким образом совместить системы CRM и социальные сети, для того что бы удобно получать максимально возможную информацию о наших Клиентах, Партнерах, Заказчиках?

С одной стороны CRM система хранит ту информацию, которую мы вели о клиенте: История взаимоотношений, контактные данные, с другой стороны мы можем получить информацию о Клиенте, представителе Клиента, которую он сам о себе рассказал, иногда гораздо больше, чем мы уже знаем о нем.

Посмотрим, как это может выглядеть в решении Microsoft Dynamics CRM on Demand. Обе системы построены на web технологиях, что позволяет оптимально совместить работу в двух системах.

Сделаем запрос из Microsoft CRM в Яндекс.Мой круг для поиска контакта - откроется "Мой Круг" с результатами поиска:


Конечно же, чем больше сведений мы имеем изначально о клиенте, тем уже круг поиска:


Современные социальные сети на данном их этапе развития могут помочь сформировать не только более "полноценную карточку" Клиента, но и построить на основе реальных данных из таких сетей маркетинговые списки, реальные ожидания потенциальных клиентов и др.

Получите демо доступ - и попробуйте сами возможности современных CRM систем!

Загружаем данные в Microsoft CRM?! - Легко!

Наши заказчики и потенциальные клиенты очень часто задают вопрос : "Возможно ли импортировать из файлов данные о наших клиентах, партнерах?".

Конечно же, Microsoft Dynamics CRM on Demand включает различный функционал по импорту данных из различных источников. Для конечного пользователя (Менеджера по персоналу, менеджера telesales, руководителя) в системе есть возможность импорта данных непосрественно из интерфейса Microsoft CRM:

Попробуем разобраться как работает инструмент на примере. В первую очередь необходимо определиться какие поля есть в "карточке нашего клиента" в системе MS CRM:

После этого мы должны подготовить файл с данными, которые хотим загрузить. Обычно, данные хранятся в формате файла Microsoft Excel. Итак, как должен быть сформирован файл с данными:

• Первая строка файла Excel - со столбцами, которые содержат названия полей в системе Microsoft CRM.


• Вторая и последующие строки со столбцами соответственно представляющие данные.

Пример такого файла, на следующем рисунке и в прикрепленном файле к статье. После того как формат файла подготовлен, необходимо нам его сохранить в формате текстового файла с разделителями данных символом "табуляции":

После процедуры сохранения файла, данные для импорта готовы и необходимо перейти в раздел импорта данных в системе CRM.

Система CRM запустит "Мастер импорта данных", который необходимо выполнить по шагам:

• На первом шаге мы выбираем источник данных и его представление:

• На втором шаге необходимо выбрать целевой объект системы, в нашем случае мы импортируем сведения о наших Бизнес-партнерах. Если мы правильно подготовили данные, система автоматически сопоставит столбцы файла с полями объекта в системе Microsoft CRM:

• На третьем шаге мастера система предложит выбрать ответственного сотрудника за новые импортированные записи, а также параметр импорта по повторяющимся данным:

• Завершающий шаг мастера выводит сводное окно о выбранных параметрах импорта и система готова к загрузке новых данных. После процедуры импорта, в системе меняется "статус задачи" по импорту данных.

В конечном итоге мы получаем все импортируемые данные в системе.

В данной статье мы показали использование простого, но очень мощного инструмента для повседневной работы, который может быть использован, например, при приеме нового сотрудника с собственными наработками (клиентам, контактами и пр.) или же при проведении массовых обзвонов существующих публичных справочников.

Получите демо доступ к системе CRM и попробуйте сами простой и мощный "мастер импорта" в действии!

Пример файла с данными для импорта.

Microsoft CRM и Яндекс.Карты. Давай дружить?

+

Microsoft Dynamics CRM имеет в арсенале много различных средств для интеграции разлчиных приложений. В данной статье мы расскажем как возможно задействовать всем знакомый сервис Яндекс.Карты в Microsoft Dynamics CRM для эффективной работы сотрудников.

Ситуация: Телекоммуникационный бизнес неразрывно связан с присутствием клиентов по адресам: Большое количество клиентов - большое количество Адресов подключений. В мегаполисе сотруднику компании трудно знать каждую улицу, каждый дом. И здесь CRM система должна помочь ответить на вопросы : "Сколько времени потребуется монтажнику добраться до клиента?", "Как проехать к клиенту на встречу?", "Как близко к потенциальному клиенту мы имеем существующих клиентов с нашей точкой подключения?"

На основе справочников "Городов", "Улиц", "Домов" формируется в Microsoft Dynamics CRM непосредственно Адрес подключения клиента и Услуги Клиента:


Для отображения местоположения на карте Адреса подключения используется сервис Яндекс.Карты (Вам нравится Google Map или что то другое? Нет проблем!). На основании данных Адреса автоматически система отображает положение на карте Яндекс:


Теперь менеджер может сказать: "Да, я знаю как доехать в объезд пробок до клиента".
Монтажник : "Да, вижу на карте, это недалеко сейчас от меня".
Только дружелюбный (friendly) и удобный интерфейс лучше всего мотивирует сотрудников на личное участие и работу в CRM системе. (это тема для отдельной статьи).

И это только начало тесного взаимодействия CRM и Геосистем.
Есть еще идеи? Вопросы? Обсудим в комментариях?!!

CRM on Demand - доступно, экономно, оптимально!

On Demand - термин, определяющий использование по требованию чего-либо, в основном применим к программному обеспечению, лицензии не приобретаются , а программное обеспечение используется через интернет-технологии с тем же полным функционалом за фиксированную арендную плату.
Microsoft Dynamics CRM, как и другие продукты компании Microsoft, может быть использован любой компанией по схеме On Demand, в этом случае:

1. Нет необходимости приобретать программно-аппаратное обеспечение под инфраструктуру.
2. Нет необходимости расширять и обучать штат ИТ специалистов
3. Возможность оценить предоставляемое решение в аренду на основе демо версии и отраслевого решения.

Как результат, меньше вложения, меньше риски проекта внедрения CRM системы, более прозрачный бюджет.

Все вышеописанные факты позволяют использовать средним и малым компаниям серьезные мощные решение, такие как Microsoft Dynamics CRM, доступные ранее на российском рынке только для крупных корпораций с количеством персонала от 100 человек и большими бюджетами на внедрение CRM cистем. Сейчас, когда бюджеты на внедрение различных систем уменьшаются, а необходимость автоматизации по работе с клиентами все возрастает - на помощь компаниям приходят CRM системы как услуги.

"Услуга Microsoft Dynamics CRM" (CRM on Demand) основана на следующих принципах:

• Быстрое внедрение от двух недель до 1 месяца - Компания-Заказчик получает систему CRM, покрывающая основные задачи и бизнес-процессы, стоящие в компании на этапе внедрения.
  
• Качественное обучение сотрудников - За счет большого количества предоставляемой информации по системе, обучения и постоянного сопровождения персонала при работе в системе.
• Постоянное развитие системы, на основе формирующихся оперативных Бизнес-требований компании-Заказчика.
• Возможность изменять динамически плату за аренду системы, в зависимости от количества сотрудников. (Более подробно расскажем в следующих статьях.)

Выбор за Вами!