Бесконечные возможности с Microsoft Dynamics CRM

Microsoft создает ролик, описывающий CRM как полноценную платформу разработки приложений под различные потребности бизнеса под общей концепцией XRM. Бесконечные возможности. Управление любыми взаимоотношениями.

Планируйте, назначайте, контролируйте.

Конечно, любой руководитель должен уметь оптимально распределять задачи между своими подчиненными и контролировать исполнение поставленных им задач. Большее количество подчиненных - большее количество задач -требуется больший уровень контроля. С каждым днем накапливается много задач, которые не умещаются в одной записной книжке, не сохраняя историю задач по клиенту, сделке...
Конечно, простую задачу контроля исполнения, в какой то мере могут решить различные программы и системы. Microsoft Dynamics CRM позволяет решать данную задачу в разрезе клиентов, сделок, сервисных обращений, накапливая всю информацию в единой консолидированной базе данных.
Итак, как же работает такая подсистема контроля исполнения задач в системе Microsoft CRM? Стандартная функциональность в совокупности с дополнительной настройкой позволяют расширить функционал системы и решить следующие задачи:

• Фиксация сроков исполнения
• Фиксация постановщика задачи (руководителя)
• Информирование о поставленных, исполненных и просроченных задачах

Данный функционал применим не только к задачам, например, телефонные звонки:


Такой простой способ в совокупности с настроенными бизнес правилами в системе позволяет избежать человеческого фактора и не забыть выполнить важный звонок, задачу, своевременно уведомив руководителя и исполнителя о сроке исполнения.

Загружаем данные в Microsoft CRM?! - Легко!

Наши заказчики и потенциальные клиенты очень часто задают вопрос : "Возможно ли импортировать из файлов данные о наших клиентах, партнерах?".

Конечно же, Microsoft Dynamics CRM on Demand включает различный функционал по импорту данных из различных источников. Для конечного пользователя (Менеджера по персоналу, менеджера telesales, руководителя) в системе есть возможность импорта данных непосрественно из интерфейса Microsoft CRM:

Попробуем разобраться как работает инструмент на примере. В первую очередь необходимо определиться какие поля есть в "карточке нашего клиента" в системе MS CRM:

После этого мы должны подготовить файл с данными, которые хотим загрузить. Обычно, данные хранятся в формате файла Microsoft Excel. Итак, как должен быть сформирован файл с данными:

• Первая строка файла Excel - со столбцами, которые содержат названия полей в системе Microsoft CRM.


• Вторая и последующие строки со столбцами соответственно представляющие данные.

Пример такого файла, на следующем рисунке и в прикрепленном файле к статье. После того как формат файла подготовлен, необходимо нам его сохранить в формате текстового файла с разделителями данных символом "табуляции":

После процедуры сохранения файла, данные для импорта готовы и необходимо перейти в раздел импорта данных в системе CRM.

Система CRM запустит "Мастер импорта данных", который необходимо выполнить по шагам:

• На первом шаге мы выбираем источник данных и его представление:

• На втором шаге необходимо выбрать целевой объект системы, в нашем случае мы импортируем сведения о наших Бизнес-партнерах. Если мы правильно подготовили данные, система автоматически сопоставит столбцы файла с полями объекта в системе Microsoft CRM:

• На третьем шаге мастера система предложит выбрать ответственного сотрудника за новые импортированные записи, а также параметр импорта по повторяющимся данным:

• Завершающий шаг мастера выводит сводное окно о выбранных параметрах импорта и система готова к загрузке новых данных. После процедуры импорта, в системе меняется "статус задачи" по импорту данных.

В конечном итоге мы получаем все импортируемые данные в системе.

В данной статье мы показали использование простого, но очень мощного инструмента для повседневной работы, который может быть использован, например, при приеме нового сотрудника с собственными наработками (клиентам, контактами и пр.) или же при проведении массовых обзвонов существующих публичных справочников.

Получите демо доступ к системе CRM и попробуйте сами простой и мощный "мастер импорта" в действии!

Пример файла с данными для импорта.

Приобрести или арендовать CRM? Часть I.

Итак, давайте попробуем разобраться, что стоит за термином "CRM on Demand". Для того чтобы мы могли лучше понимать особенности и преимущества услуг "в аренду" (On demand), сравним на примере классического приобретения и использования системы Microsoft Dynamics CRM и использование системы CRM в аренду.
Рассмотрим срок окупаемости проекта по внедерению системы CRM на 10 пользователей за период времени - 36 месяцев:
В данной статье расчитаем Класссическое приобретение продукта Microsoft Dynamics CRM 4.0.

1. Необходимо приобрести 10 лицензий. Для Microsoft Dynamics CRM 10 лицензий = 10.000$
2. Необходимо приобретение Программно аппаратного обеспечения - сервер для размещения приложений, сопутствующее ПО (SQl Server, Windows Server). Приблизительная стоиомость оборудования + сопутствующего программного обеспечения = 10000$
3. Приблизительная стоимость по разработке решения под бизнес компании-заказчика от 10000$

Итого мы получаем единоразовый платеж классического приобретения системы от 30000$.
В течении 36 месяцев в компании заказчике должен работать специалист осуществляющий поддержку пользователей по системе, техническую поддержку оборудования. Стоимость такого специалиста на момент написания статьи 800$/мес. 36х800 = 28800$.
Это так называемые расходы, которые лежат на поверхности, сюда не включаются расходы на аренду помещения под серверное оборудование и размещение ИТ-специалиста, расходы на электроэнергию и пр.

Итоговая сумма при классическом приобретении MS CRM на 36 месяцев для 10 пользователей = 58800$


В следующей статье мы рассчитаем стоимость проекта за 36 месяцев по принципу CRM on Demand.